Obsah prezentace:
Prezentace je případovou studií zaměřenou na návrh komunikační strategie pro nově uvedený private equity fond XY Investments v rámci privátního bankovnictví. Cílem prezentace je navrhnout, jak motivovat současné klienty banky s vysokým majetkem k zařazení fondu do jejich investičního portfolia.
Obsah prezentace:
-
Charakteristika banky a jejího cílového segmentu klientů s majetkem od 1 milionu korun výše, zejména od 25 milionů.
-
Popis fondu XY Investments: jeho výkonnost, diverzifikace portfolia, unikátní likvidita a další atributy.
-
Návrhy segmentace klientů podle výše investic a investičního profilu, včetně vymezení kritérií pro oslovení.
-
Strategie komunikace pro jednotlivé segmenty klientů s doporučením vhodných komunikačních kanálů (osobní schůzky, e-maily, internetové bankovnictví, push notifikace).
-
Doporučení dalších komunikačních taktik, např. edukace, storytelling, odměny za doporučení, webináře.
-
Konkrétní návrh textu e-mailu určeného pro segment klientů s investicí 5 až 24,9 milionů Kč.
-
Měření úspěšnosti kampaně podle vybraných metrik, například open rate, počet sjednaných schůzek, konverzní poměr a ROI.
Prezentace tedy slouží jako komplexní podklad pro přípravu a realizaci marketingové kampaně s důrazem na efektivní oslovení a motivaci klientů k investici do nového private equity fondu banky.
